Producten en productdefinities in FinWizer

Met producten in FinWizer breng je in kaart welke softwarelicenties en diensten een klant afneemt en hoeveel. Een productdefinitie bepaalt hoe een product wordt geteld: op basis van welke verbinding, welk type data en eventuele filters of verbijzonderingen.

Standaard productdefinities

Voor een aantal verbindingen kent FinWizer al standaard productdefinities. Dit zijn kant-en-klare definities voor situaties waarbij generiek vaststaat op welk type product gefactureerd wordt, zoals per administratie, per gebruiker met een specifieke rol of per licentietype. Deze zijn direct beschikbaar zodra de betreffende verbinding is gekoppeld.

Een productdefinitie aanmaken

Naast de standaard productdefinities kun je ook zelf een productdefinitie aanmaken.

1. Ga in het linkermenu naar Producten en klik rechtsonder op Product definitie aanmaken.
2. Selecteer het connectie type waarvoor het product geldt.
3. Kies de specifieke verbinding, of selecteer Elke verbinding om de definitie toe te passen op alle verbindingen van dit type.
4. Selecteer het bron type: Administraties, Gebruikers of Verbruik.
5. Vul een herkenbare omschrijving in en voeg optioneel een code toe.
6. Voeg indien gewenst een filter toe om de data alleen onder specifieke voorwaarden mee te laten tellen, bijvoorbeeld alleen actieve administraties of gebruikers met een bepaalde rol.
7. Voeg optioneel een ‘Split op’ veld toe om een verbijzondering aan te brengen. Hiermee wordt de data uitgesplitst per waarde van het gekozen veld — bijvoorbeeld per gebruikersrol of per licentietype — zodat aan elk type een eigen financiële waarde kan worden toegekend.
8. Klik op Toevoegen.

Zodra de productdefinitie is aangemaakt, worden automatisch alle bijbehorende producten geteld. De telling wordt ook automatisch bijgewerkt wanneer de brondata wijzigt.

Let op: Producten worden geteld per combinatie. Data die nog niet aan een combinatie is gekoppeld, wordt niet meegenomen in de telling. Zorg er daarom voor dat alle relevante data aan een combinatie is gekoppeld.

Prijzen koppelen aan producten

Via financiële regels kun je een inkoop- en verkoopprijs koppelen aan elk producttype. Meer hierover lees je in het artikel Prijzen koppelen aan producten in FinWizer.

Producten uitsluiten

Wil je een specifiek product niet laten meetellen, ook al is de bijbehorende data wel aanwezig? Dan kun je het product uitsluiten. Dit kan op twee manieren:

Via de productdefinitie

1. Open de productdefinitie en ga naar het tabblad Producten.
2. Klik op het prullenbakicoon achter de betreffende productregel.
3. Het product wordt gemarkeerd als uitgesloten en niet meer meegeteld of getoond in de productoverzichten.

Via het tabblad Uitgesloten zie je een overzicht van alle uitgesloten producten voor deze definitie. Wil je een product toch weer laten meetellen? Verwijder het dan uit de uitgesloten lijst via het herstelicoon.

Via het productenoverzicht op de combinatie

1. Open de gewenste combinatie en ga naar het tabblad Producten.
2. Klik op het prullenbakicoon achter de betreffende productregel.
3. Het product wordt uitgesloten en verdwijnt uit het overzicht.

Wil je een uitgesloten product herstellen via de combinatie? Klik dan rechtsonder op Voeg product toe om het product opnieuw toe te voegen aan het overzicht.