Met de Visionplanner-verbinding in FinWizer kun je de verbruiksdata uit Visionplanner bijhouden per klant. De data wordt aangeleverd door periodiek een CSV-factuurspecificatie te uploaden uit Visionplanner.
Stap 1: Verbinding aanmaken in FinWizer
- Ga in het linkermenu naar Verbindingen en klik rechtsonder op Verbinding toevoegen.
- Selecteer Visionplanner (in de categorie Overig).
- Pas eventueel de applicatienaam aan of voeg een omschrijving toe.
- Klik op Bevestig. De verbinding is nu aangemaakt.
Stap 2: CSV downloaden uit Visionplanner
- Log in op Visionplanner en ga naar Facturen.
- Klik op Download factuurdetails om de CSV-factuurspecificatie te downloaden.
Stap 3: CSV uploaden in FinWizer
- Ga in FinWizer naar Verbindingen en open de Visionplanner-verbinding.
- Ga naar het tabblad Facturen.
- Zoek de juiste periode op en klik op het upload-icoon naast de betreffende periode.
- Selecteer het gedownloade CSV-bestand en upload het. Naast het CSV-bestand kun je ook een PDF uploaden, bijvoorbeeld de bijbehorende factuur.
De data wordt verwerkt en is na de upload beschikbaar in FinWizer.
