Combinaties aanmaken en beheren in FinWizer

Een combinatie in FinWizer is de klantenkaart waarop alle gekoppelde softwareapplicaties, gebruikers en producten van een klant worden samengebracht. In dit artikel lees je hoe combinaties worden aangemaakt en bijgehouden.

Automatisch aanmaken via een CRM-verbinding

Wanneer een CRM-applicatie is gekoppeld aan FinWizer, worden de administraties uit deze verbinding automatisch aangemaakt als combinaties — mits de administratie beschikt over een Client ID.

Zodra de brondata in de CRM-applicatie wijzigt, worden de gegevens op de combinatie automatisch bijgewerkt. Ook de status van de combinatie wordt automatisch overgenomen vanuit de status van de bijbehorende administratie in de CRM-data.

De gegevens op de combinatie worden vervolgens gebruikt om data uit andere gekoppelde applicaties automatisch te koppelen, bijvoorbeeld op basis van klantnummer, naam of KvK-nummer.

Tags en referenties instellen

Per CRM-verbinding kun je instellen welke gegevens als tags en referenties op de combinatie worden weergegeven. Dit doe je als volgt:

1. Ga in het linkermenu naar Verbindingen en open de gewenste CRM-verbinding.
2. Ga naar het tabblad Instellingen.
3. Schakel de gewenste referentie- en tagvelden in met de bijbehorende schakelaar.
4. De geselecteerde velden worden voortaan automatisch gevuld op de combinatiekaart.

Leidende CRM-verbinding instellen

Zijn er meerdere CRM-applicaties gekoppeld in FinWizer? Dan worden combinaties automatisch aangemaakt op basis van de verbinding die is ingesteld als leidend. De overige CRM-verbindingen worden wel gesynchroniseerd, maar vormen geen basis voor nieuwe combinaties.

De leidende verbinding herken je aan het koppel-icoon achter de statuskolom in de verbindingenlijst. Wil je een andere verbinding als leidend instellen?

1. Ga naar Verbindingen.
2. Klik op het koppel-icoon achter de gewenste verbinding.
3. Selecteer in het pop-upvenster Wissel leidende CRM verbinding de verbinding die je als leidend wil instellen en bevestig de keuze.

Handmatig een combinatie aanmaken

Het is ook mogelijk om combinaties handmatig aan te maken, of op basis van data uit een niet-leidende CRM-verbinding.

1. Ga in het linkermenu naar Combinaties en klik op Combinatie toevoegen.
2. Kies een van de twee opties:

Handmatig

Vul de gewenste gegevens in, zoals klantnummer, naam, KvK-nummer en eventuele tags en referenties, en klik op Toevoegen.

Via CRM applicatie

• Selecteer de gewenste CRM-verbinding uit de lijst. De beschikbare administraties uit die verbinding worden automatisch getoond.
• Vink de gewenste administratie(s) aan, of selecteer ze allemaal via Alles selecteren.
• Klik op Importeren om de geselecteerde administraties als combinatie aan te maken.