De Interne link gebruiken in FinWizer

Met de Interne link kun je een overzicht van een FinWizer-combinatie delen met collega’s of integreren in andere applicaties — zonder dat zij toegang nodig hebben tot FinWizer zelf. De pagina toont de administraties, gebruikers en producten van de betreffende klantrelatie.

Wat is een Interne link?

Elke combinatie in FinWizer heeft een unieke Interne link. Via deze link is een overzichtspagina te openen met:

• Administraties — welke softwareapplicaties actief zijn voor de klant
• Gebruikers — wie er namens de klant inlogt in de gekoppelde applicaties
• Producten — welke producten de klant afneemt, inclusief aantallen en eventueel financiële regels

De pagina is toegankelijk voor iedereen met de link, zonder FinWizer-account.

Stap 1: Kopieer de Interne link

1. Open de gewenste combinatie in FinWizer.
2. Klik rechtsboven op Interne link.
3. De URL wordt automatisch gekopieerd naar je klembord.

De link heeft de opbouw: https://link.finwizer.nl/internal/…

De link bevat een unieke, willekeurig gegenereerde code die niet te raden is, waardoor de pagina alleen toegankelijk is voor mensen die de link expliciet hebben ontvangen.

Tip: Via Organisatie → Links kun je in één keer alle interne links exporteren voor alle combinaties.

De interne links zijn ook te exporteren via de FinWizer OData-feed. Zo kun je de links bijvoorbeeld automatisch uitlezen en verwerken in je CRM of andere systemen. Stel de juiste rechten in via OData → OData feed bewerken/aanmaken en selecteer de tabel Interne links.

Stap 2: Stel in welke data zichtbaar is

Je kunt per organisatie bepalen welke onderdelen worden getoond op de Interne link-pagina. Dit is beschikbaar voor gebruikers met de rol Eigenaar.

1. Ga naar Organisatie → Links → Instellingen.
2. Vink de gewenste onderdelen aan:
   • Administraties (verplicht, altijd zichtbaar)
   • Gebruikers
   • Producten
   • Financiële regels → Inkoop en/of Verkoop (vereist dat Producten is aangevinkt)
3. Klik op Bevestig.

Stap 3: Deel of integreer de link

De Interne link kun je op verschillende manieren inzetten:

• Intern delen — stuur de URL naar een collega die snel inzicht nodig heeft in de softwareomgeving van een klant.
• Integreren in je CRM — voeg de link toe aan de klantkaart in je CRM-pakket zodat deze altijd direct beschikbaar is vanuit de klantomgeving.

De Interne link integreren in Qics

Door de Interne link op te nemen in een vrij veld in Qics heb je vanuit de klantkaart in Qics direct toegang tot het FinWizer-overzicht.

1. Log in op Qics en ga naar Instellingen → Relatiebeheer → Vrije velden.
2. Voeg een nieuw vrij veld toe van het type URL en geef het een herkenbare naam, bijvoorbeeld FinWizer overzicht.
3. Sla het vrije veld op en navigeer naar de gewenste klantkaart in Qics.
4. Kopieer de Interne link vanuit FinWizer (zie Stap 1) en plak deze in het zojuist aangemaakte URL-veld op de Qics-klantkaart.
5. Sla de klantkaart op.

Collega’s kunnen nu vanuit Qics direct doorklikken naar het FinWizer-overzicht van de betreffende klant.

Let op: De exacte stappen voor het aanmaken van vrije velden kunnen afwijken afhankelijk van je Qics-versie of -inrichting. Raadpleeg de Qics-documentatie of je Qics-beheerder als de stappen niet overeenkomen.