Verbinding opzetten met Fortes Milestones

Met de Fortes Milestones-verbinding in FinWizer wordt data (Administraties, Gebruikers, Toegang, Verbruik) automatisch uitgelezen via de Fortes Milestones API.

De Fortes Milestones-verbinding kan ingesteld worden als bron voor het automatisch aanmaken en beheren van combinaties. Meer hierover lees je in het artikel Combinaties aanmaken en beheren in FinWizer.

Vereisten

Voor het autoriseren van de verbinding heb je beheerderstoegang nodig tot Fortes Milestones om een OAuth-applicatie aan te kunnen maken.

Stap 1: OAuth-applicatie aanmaken in Fortes Milestones

1. Log in op Fortes Milestones en ga naar Beveiliging → OAuth applicaties.
2. Klik op Nieuw om een nieuwe OAuth-applicatie aan te maken.
3. Vul de volgende gegevens in:
   • Naam: kies een herkenbare naam, bijv. FinWizer
   • Redirect URI: https://app.finwizer.nl
4. Kopieer het gegenereerde Client ID en Secret en sla deze veilig op.
5. Klik op Ok.

Stap 2: Verbinding aanmaken in FinWizer

1. Ga in het linkermenu naar Verbindingen en klik rechtsonder op Verbinding toevoegen.
2. Selecteer Fortes Milestones (Qics) (in de categorie CRM & Facturatie).
3. Pas eventueel de applicatienaam aan of voeg een omschrijving toe.
4. Vul de Client ID en het Client Secret in uit stap 1.
5. Klik op Bevestig.

De verbinding is nu actief en FinWizer begint automatisch met het ophalen van de data. Controleer of de verbinding succesvol is geautoriseerd via de melding Verbinding succesvol geautoriseerd op de verbindingspagina.