Standaard productdefinities

Voor een aantal verbindingen kent FinWizer al standaard productdefinities. Dit zijn kant-en-klare definities voor situaties waarbij generiek vaststaat op welk type product gefactureerd wordt, zoals per administratie, per gebruiker met een specifieke rol of per licentietype. Deze zijn direct beschikbaar zodra de betreffende verbinding is gekoppeld.

Een productdefinitie aanmaken

Naast de standaard productdefinities kun je ook zelf een productdefinitie aanmaken.

1. Ga in het linkermenu naar Producten en klik rechtsonder op Product definitie aanmaken.
2. Selecteer het connectie type waarvoor het product geldt.
3. Kies de specifieke verbinding, of selecteer Elke verbinding om de definitie toe te passen op alle verbindingen van dit type.
4. Selecteer het bron type: Administraties, Gebruikers of Verbruik.
5. Vul een herkenbare omschrijving in en voeg optioneel een code toe.
6. Voeg indien gewenst een filter toe om de data alleen onder specifieke voorwaarden mee te laten tellen, bijvoorbeeld alleen actieve administraties of gebruikers met een bepaalde rol.
7. Voeg optioneel een ‘Split op’ veld toe om een verbijzondering aan te brengen. Hiermee wordt de data uitgesplitst per waarde van het gekozen veld — bijvoorbeeld per gebruikersrol of per licentietype — zodat aan elk type een eigen financiële waarde kan worden toegekend.
8. Klik op Toevoegen.

Zodra de productdefinitie is aangemaakt, worden automatisch alle bijbehorende producten geteld. De telling wordt ook automatisch bijgewerkt wanneer de brondata wijzigt.

Let op: Producten worden geteld per combinatie. Data die nog niet aan een combinatie is gekoppeld, wordt niet meegenomen in de telling. Zorg er daarom voor dat alle relevante data aan een combinatie is gekoppeld.

Prijzen koppelen aan producten

Via financiële regels kun je een inkoop- en verkoopprijs koppelen aan elk producttype. Meer hierover lees je in het artikel Prijzen koppelen aan producten in FinWizer.

Producten uitsluiten

Wil je een specifiek product niet laten meetellen, ook al is de bijbehorende data wel aanwezig? Dan kun je het product uitsluiten. Dit kan op twee manieren:

Via de productdefinitie

1. Open de productdefinitie en ga naar het tabblad Producten.
2. Klik op het prullenbakicoon achter de betreffende productregel.
3. Het product wordt gemarkeerd als uitgesloten en niet meer meegeteld of getoond in de productoverzichten.

Via het tabblad Uitgesloten zie je een overzicht van alle uitgesloten producten voor deze definitie. Wil je een product toch weer laten meetellen? Verwijder het dan uit de uitgesloten lijst via het herstelicoon.

Via het productenoverzicht op de combinatie

1. Open de gewenste combinatie en ga naar het tabblad Producten.
2. Klik op het prullenbakicoon achter de betreffende productregel.
3. Het product wordt uitgesloten en verdwijnt uit het overzicht.

Wil je een uitgesloten product herstellen via de combinatie? Klik dan rechtsonder op Voeg product toe om het product opnieuw toe te voegen aan het overzicht.

Het bericht Producten en productdefinities in FinWizer verscheen eerst op FinWizer.

Wat zijn financiële regels?

Een financiële regel legt vast wat een product kost en oplevert, en vanaf wanneer die prijs geldt. Per product kun je meerdere regels aanmaken, elk met een eigen startdatum. FinWizer past automatisch de juiste prijs toe op basis van de periode.

Elke financiële regel bevat:

• Gesplitste waarde — de specifieke variant van het product (indien van toepassing)
• Inkoopkosten per eenheid — wat het product inkoopkosten per eenheid bedraagt
• Verkoopkosten per eenheid — wat er aan de klant wordt doorberekend per eenheid
• Startdatum — vanaf welke datum deze prijs van toepassing is

Financiële regels toevoegen

1. Ga in het linkermenu naar Producten en klik op het gewenste product.
2. Open het tabblad Financieel.
3. Klik op + bij de sectie Financiële regels.
4. Stel de startdatum in (jaar en maand).
5. Selecteer indien van toepassing de gesplitste waarde (bijv. een specifieke productvariant).
6. Vul de inkoopkosten per eenheid en verkoopkosten per eenheid in.
7. Klik op Toevoegen.

Herhaal deze stappen voor elke productvariant waarvoor een aparte prijs geldt.

Standaardprijzen importeren

Voor een aantal veelgebruikte producten zijn standaardprijzen beschikbaar in FinWizer. In plaats van deze handmatig in te voeren, kun je ze in één klik importeren:

1. Ga naar het tabblad Financieel van het gewenste product.
2. Klik op Standaard importeren.
3. De bekende standaardprijzen worden automatisch ingevuld als financiële regels.

Controleer na het importeren of de prijzen overeenkomen met jouw inkoop- en verkooptarieven en pas ze waar nodig aan.

Werken met prijsindexaties

Wil je vanaf een bepaalde datum een nieuwe prijs hanteren? Voeg dan een nieuwe financiële regel toe met de bijgewerkte inkoop-/verkoopprijs en de gewenste startdatum. FinWizer blijft de huidige prijs toepassen totdat de startdatum van de nieuwe regel is ingegaan — vanaf dat moment wordt de nieuwe prijs automatisch gebruikt.

Zo is de prijshistorie per product altijd volledig inzichtelijk en hoef je bestaande regels nooit te overschrijven.

Het bericht Prijzen koppelen aan producten in FinWizer verscheen eerst op FinWizer.