Met de Interne link kun je een overzicht van een FinWizer-combinatie delen met collega’s of integreren in andere applicaties — zonder dat zij toegang nodig hebben tot FinWizer zelf. De pagina toont de administraties, gebruikers en producten van de betreffende klantrelatie.
Elke combinatie in FinWizer heeft een unieke Interne link. Via deze link is een overzichtspagina te openen met:
De pagina is toegankelijk voor iedereen met de link, zonder FinWizer-account.
De link heeft de opbouw: https://link.finwizer.nl/internal/…
De link bevat een unieke, willekeurig gegenereerde code die niet te raden is, waardoor de pagina alleen toegankelijk is voor mensen die de link expliciet hebben ontvangen.
Tip: Via Organisatie → Links kun je in één keer alle interne links exporteren voor alle combinaties.
De interne links zijn ook te exporteren via de FinWizer OData-feed. Zo kun je de links bijvoorbeeld automatisch uitlezen en verwerken in je CRM of andere systemen. Stel de juiste rechten in via OData → OData feed bewerken/aanmaken en selecteer de tabel Interne links.
Je kunt per organisatie bepalen welke onderdelen worden getoond op de Interne link-pagina. Dit is beschikbaar voor gebruikers met de rol Eigenaar.
De Interne link kun je op verschillende manieren inzetten:
Door de Interne link op te nemen in een vrij veld in Qics heb je vanuit de klantkaart in Qics direct toegang tot het FinWizer-overzicht.
Collega’s kunnen nu vanuit Qics direct doorklikken naar het FinWizer-overzicht van de betreffende klant.
Let op: De exacte stappen voor het aanmaken van vrije velden kunnen afwijken afhankelijk van je Qics-versie of -inrichting. Raadpleeg de Qics-documentatie of je Qics-beheerder als de stappen niet overeenkomen.
Aan elk product in FinWizer kun je een inkoop- en verkoopprijs koppelen via financiële regels. Zo krijgt elk product in elke periode de juiste financiële vertaling. Je kunt daarbij ook eenvoudig werken met prijsindexaties.
Een financiële regel legt vast wat een product kost en oplevert, en vanaf wanneer die prijs geldt. Per product kun je meerdere regels aanmaken, elk met een eigen startdatum. FinWizer past automatisch de juiste prijs toe op basis van de periode.
Elke financiële regel bevat:
Herhaal deze stappen voor elke productvariant waarvoor een aparte prijs geldt.
Voor een aantal veelgebruikte producten zijn standaardprijzen beschikbaar in FinWizer. In plaats van deze handmatig in te voeren, kun je ze in één klik importeren:
Controleer na het importeren of de prijzen overeenkomen met jouw inkoop- en verkooptarieven en pas ze waar nodig aan.
Wil je vanaf een bepaalde datum een nieuwe prijs hanteren? Voeg dan een nieuwe financiële regel toe met de bijgewerkte inkoop-/verkoopprijs en de gewenste startdatum. FinWizer blijft de huidige prijs toepassen totdat de startdatum van de nieuwe regel is ingegaan — vanaf dat moment wordt de nieuwe prijs automatisch gebruikt.
Zo is de prijshistorie per product altijd volledig inzichtelijk en hoef je bestaande regels nooit te overschrijven.
Een combinatie in FinWizer is de klantenkaart waarop alle gekoppelde softwareapplicaties, gebruikers en producten van een klant worden samengebracht. In dit artikel lees je hoe combinaties worden aangemaakt en bijgehouden.
Wanneer een CRM-applicatie is gekoppeld aan FinWizer, worden de administraties uit deze verbinding automatisch aangemaakt als combinaties — mits de administratie beschikt over een Client ID.
Zodra de brondata in de CRM-applicatie wijzigt, worden de gegevens op de combinatie automatisch bijgewerkt. Ook de status van de combinatie wordt automatisch overgenomen vanuit de status van de bijbehorende administratie in de CRM-data.
De gegevens op de combinatie worden vervolgens gebruikt om data uit andere gekoppelde applicaties automatisch te koppelen, bijvoorbeeld op basis van klantnummer, naam of KvK-nummer.
Per CRM-verbinding kun je instellen welke gegevens als tags en referenties op de combinatie worden weergegeven. Dit doe je als volgt:
Zijn er meerdere CRM-applicaties gekoppeld in FinWizer? Dan worden combinaties automatisch aangemaakt op basis van de verbinding die is ingesteld als leidend. De overige CRM-verbindingen worden wel gesynchroniseerd, maar vormen geen basis voor nieuwe combinaties.
De leidende verbinding herken je aan het koppel-icoon achter de statuskolom in de verbindingenlijst. Wil je een andere verbinding als leidend instellen?
Het is ook mogelijk om combinaties handmatig aan te maken, of op basis van data uit een niet-leidende CRM-verbinding.
Vul de gewenste gegevens in, zoals klantnummer, naam, KvK-nummer en eventuele tags en referenties, en klik op Toevoegen.
Heeft jouw applicatie nog geen automatische koppeling met FinWizer? Dan zijn er drie manieren om data te importeren: Manual Import, Manual Import CRM en Custom API. In dit artikel lees je wanneer je welke optie gebruikt en hoe je ermee aan de slag gaat.
| Optie | Geschikt voor | Methode | |
| Manual Import | Administraties, gebruikers en verbruik | Excel-upload per periode | |
| Manual Import CRM | CRM-data als basis voor combinaties | Excel-upload, niet periodegebonden | |
| Custom API | Geautomatiseerde import van administraties en gebruikers | API-koppeling |
Voor alle drie de opties maak je eerst een verbinding aan in FinWizer:
Met de Manual Import laad je via een Excel-template periodieke data in voor een applicatie. Per periode kunnen administraties, gebruikers en verbruiksdata worden geïmporteerd.
De Manual Import past de volgende logica toe: zolang er geen nieuwe data wordt geïmporteerd, blijven de beschikbare administraties en gebruikers onveranderd in de daaropvolgende perioden. Wordt er wél data geïmporteerd voor een nieuwe periode, dan wordt elke administratie of gebruiker die niet voorkomt in de nieuwe import als verwijderd beschouwd vanaf die periode. Verbruiksdata is periode specifiek en moet per periode opnieuw worden aangeleverd.
De Manual Import CRM is specifiek bedoeld voor het importeren van CRM-data die als basis dient voor FinWizer-combinaties. De geïmporteerde data is niet gebonden aan een specifieke periode. De template heeft een iets andere opzet dan de reguliere Manual Import: naast administratiegegevens kunnen ook extra velden worden meegegeven, zoals tags en referenties.
Met de Custom API stel je een geautomatiseerde verbinding in waarmee administraties en gebruikers kunnen worden aangeleverd. Dit is de aangewezen optie als je de import wilt automatiseren vanuit een eigen systeem of script.
De beschikbare endpoints en technische documentatie zijn te vinden op: Custom API documentatie
Met de OData-feed van FinWizer kun je jouw data rechtstreeks in Excel laden, aan laten sluiten op rapportages en automatisch up-to-date houden. In dit artikel lees je hoe je een OData-feed aanmaakt in FinWizer en deze koppelt aan Excel.
Je feed is nu aangemaakt. Er verschijnt een pop-up met je Token ID en Token Secret. Kopieer beide waarden en sla ze veilig op — de Token Secret wordt niet opnieuw getoond.
Bovenaan de OData-pagina vind je de basis-URL van de feed. Kopieer deze URL via het kopieer-icoon naast de URL.
Je gegevens worden nu in Excel geladen. Via Alles vernieuwen (tabblad Gegevens) kun je de data op elk moment verversen.
De FinWizer OData-feed werkt met elke tool die OData-verbindingen ondersteunt. Zo koppel je de feed aan Power BI:
Andere tools zoals Azure Data Factory, Power Automate of andere BI-platforms ondersteunen OData-verbindingen op vergelijkbare wijze.