Verbinding opzetten met Tess

Met de Tess-verbinding in FinWizer wordt data (Administraties, Gebruikers) automatisch uitgelezen via de Tess API.

De Tess-verbinding kan ingesteld worden als bron voor het automatisch aanmaken en beheren van combinaties. Meer hierover lees je in het artikel Combinaties aanmaken en beheren in FinWizer.

Vereisten

Voor het autoriseren van de verbinding heb je een Client ID en Client Secret nodig die door Tess/Acuity worden verstrekt. Neem hiervoor contact op met Tess (support@acuity.nl) en vermeld dat je de koppeling met FinWizer in gebruik wil nemen.

Stap 1: Verbinding aanmaken in FinWizer

1. Ga in het linkermenu naar Verbindingen en klik rechtsonder op Verbinding toevoegen.
2. Selecteer Tess (in de categorie CRM & Facturatie).
3. Pas eventueel de applicatienaam aan of voeg een omschrijving toe.
4. Vul de volgende gegevens in:
   • Client ID
   • Client Secret
   • Salesforce-omgeving — het subdomein van jouw Tess-omgeving (het deel tussen https:// en .my.salesforce.com)
5. Klik op Bevestig.

De verbinding is nu actief en FinWizer begint automatisch met het ophalen van de data. Controleer of de verbinding succesvol is geautoriseerd via de melding Verbinding succesvol geautoriseerd op de verbindingspagina.